Practical Guide — AI Operations
集客業務のAI活用：任せる仕事と確認する仕事
このガイドについて
集客の取り組みが続かない理由の多くは、手法ではなく運用の負担です。投稿の下書き、数字の集計、問い合わせの整理など、繰り返す作業の一部をAIに任せることで、判断に使う時間を確保できます。
ただし、任せる範囲を決めずに使い始めると、確認の手間が増えて元に戻ることもあります。このガイドでは、業務の棚卸しから始め、小さく試して記録を見ながら範囲を広げる順番で進めます。
Step 1
業務を棚卸しする
毎日・毎週・毎月の集客関連の業務を書き出し、時間がかかるもの、手順が決まっているものに印を付けます。
確かめること
- 集客に関わる繰り返し業務を書き出した
- それぞれにかかっているおおよその時間を書いた
- 担当者しか手順を知らない業務を把握している
読む・使う
Step 2
任せる仕事と確認する仕事を分ける
業務を「集める・作る・判断する・外に出す」に分け、動作ごとに担当を決めます。
確かめること
- 選んだ業務を四つの動作に分けた
- 送信・公開・支払い・権限変更・削除について、人が確認する範囲と自動化を検討する条件を決めた
- AIに渡さない情報を決めた
読む・使う
Step 3
レポートの補助で試す
元データと照らし合わせやすいレポートの集計は、最初に試す業務に向いています。
確かめること
- 指標の定義と計算式を一覧にした
- 合計の数字を元データと突き合わせる手順を入れた
- 原因を言い切る表現を確認する項目を入れた
Step 4
記録と引き継ぎを決める
AIが何をしたか、どこで止まったかを残し、人や別の担当に引き継げるようにします。
確かめること
- 確認で見つかった誤りを記録する場所がある
- 途中で止まった作業の引き継ぎ方を決めている
- パスワードなどを指示や記録に残さない決まりがある
Step 5
範囲を広げるか判断する
数回の記録を見て、任せる作業を増やすか、手順を直すか、元に戻すかを決めます。
確かめること
- 確認の手間を含めた作業時間を記録した
- 手戻りの多い作業と少ない作業を分けた
- 次に任せる候補の業務を一つ決めた
読む・使う
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