GA4の社内アクセス除外｜テストと顧客の数字を分けて、適用前に確かめること

結論：社内アクセスの除外は、誰を除くかを決める前に、現状を3つに分けて記録する

この記事は、自社のホームページをGoogleアナリティクス4（以下GA4）で見ている小さな会社や店舗の経営者・Web担当者を対象にしています。社員やスタッフが自分のサイトを開いた閲覧、制作会社の修正作業、問い合わせフォームのテスト送信が、お客様の閲覧や問い合わせと同じ数字に入っているかもしれない。そう気になったときに、何を確かめてから担当者へ除外の設定を頼むかを整理します。

GA4には、社内のアクセスを数字から除くための設定があります。ただし、この記事は設定画面の操作手順ではありません。設定を担当に依頼する前に、自社で決めておくことと、担当に確かめてもらうことを分けるための記事です。

この記事の結論は次の4つです。1つ目に、自社サイトへのアクセスを「誰が・どこから・何のために」で棚卸しします。2つ目に、その一つ一つを「除く対象の候補」「除かない候補」「未確認」の3つに分けます。社内の人のアクセスであっても、すべてを除く対象と決めることはしません。3つ目に、除外の設定には後から取り消せない影響があるため（第6節）、変更の前の記録を残し、対象と非対象の両方を確かめる対照確認を行います。そのうえで、代表などの決める人が根拠を見て、有効にするかどうかを明示的に決め、設定の権限を持つ担当（以下、設定の担当）がその決定に沿って作業します。根拠がそろわない項目は保留にします。4つ目に、除外の後に数字が減ったことだけで成功と判断せず、確認で社内のアクセスが見えなかったことだけで失敗と判断しません。

扱わないことも先に書いておきます。設定画面の操作の順番、社内の回線を識別するための値の書き方、ほかの計測ツールの設定は扱いません。会社の実際の数字も載せません。この記事はGA4の設定の変更を代行するものではなく、設定の変更は権限を持つ担当者が自社の判断で行ってください。

最初の15分で書くこと

【編集部の提案】読み進める前に、手元の紙か表計算に3つのことを書いておくと、後の節の票が埋めやすくなります。1つ目は、今「アクセス数」や「問い合わせ数」として見ている数字の名前と出どころです。GA4のどの画面の何という数字か、フォームの受付の記録か、メールの件数かを書きます。2つ目は、自社サイトを開く可能性のある人です。社員、スタッフ、家族、制作会社、広告の代理店など、思い付く人を挙げ、その人がどこからサイトを開くかを書き添えます。3つ目は、GA4の設定を変更できる人の名前です。分からない欄は空けずに「未確認」と書いておきます。

顧客の数字とテストの数字を分ける目的

社内アクセスを分ける目的は、数字を小さくすることではありません。判断に使う数字のうち、どこまでがお客様の行動を表していると説明できるのかを、はっきりさせることです。

説明のための仮の例で考えます。スタッフが電話の問い合わせに答えるために料金のページを何度も開き、その閲覧がGA4に記録されていると実際に確かめられた場合、そのページの閲覧数には、お客様の関心とは別の理由の閲覧が入っています。制作会社が修正のたびにフォームを送って動きを確かめ、その送信が問い合わせのキーイベントとして記録されたと確かめられた場合も、お客様からではない送信が入っています。記録に残るかどうかは、計測の設定や同意の状態、受付の結果によって変わり得ます。残ったかどうかは第14節の確認や受付の記録で確かめ、確かめられない場合は未取得と書きます。どちらの操作も悪いことではなく、仕事に必要な操作です。困るのは、それを区別せずに「料金ページがよく見られている」「問い合わせが増えた」と判断してしまうことです。

一方で、除外の設定をしても、残った数字がすべてお客様のものになるわけではありません。除外の条件に当たらなかった社員の閲覧、既存の取引先、求人への応募を考えている人、自動で巡回する仕組みなど、お客様以外のアクセスは残り得ます。この記事では、除外の後に残る数字を「お客様の数字」とは呼ばず、「除外の条件に当たらなかったアクセス」と呼び分けます。報告の中でこの呼び分けを守ると、数字に期待しすぎることを防げます。

また、社内の人のアクセスでも、数字に残したほうがよいものがあります。店頭でお客様と一緒にメニューのページを見る操作などは、社内の人の手による操作でも、お客様との接点の一部です。分けるかどうかは、数字を何の判断に使うのかで決まります。

判断ごとに、分ける必要の大きさを決める

【編集部の提案】すべての数字を同じ厳しさで分ける必要はありません。判断に使う数字を書き出し、それぞれについて「社内のアクセスが混ざったら、判断が変わるか」を考えます。たとえば、月に数回しか見られない採用のページの閲覧数で、求人の出し方を決めているなら、スタッフが数回開いただけで判断が変わり得ます。反対に、全体の訪問の数の大まかな増減を見ているだけなら、社内の閲覧が少し混ざっていても判断は変わらないかもしれません。判断が変わり得る数字から順に、第3節以降の棚卸しと確認を進めます。どの数字を優先したかは、依頼書（第12節）の「見たいこと」の欄に書きます。

自社サイトへのアクセスを棚卸しする

【編集部の提案】まず、自社サイトを開く可能性のある人と場所を、1つ1行で書き出します。アクセスの数を測る必要はありません。誰が、どこから、何のために開くのかを、自社で分かる範囲で書きます。

書き出すときに、関係する人へ聞く5つのこと

【編集部の提案】票を1人で埋めようとすると、思い付いた人だけが並びます。朝礼や打合せの数分を使って、関係する人に次の5つを聞くと、抜けが見つかりやすくなります。

1. 仕事の中で、自社のサイトを開くのはどんなときか
2. そのとき、どの端末を使い、主にどこにいるか
3. フォームや予約の入口を、確かめのために操作することがあるか
4. 自分以外に、サイトを開いていそうな人（家族、委託先、取引先）を知っているか
5. 店舗や事務所の回線を、お客様や来訪者も使えるようにしているか

聞いた答えは、そのまま票の行にします。答えに自信がない人がいても、行を足して「未確認」と書けば十分です。この段階で、一人一人の閲覧の回数を数えたり、個人の端末の情報を集めたりする必要はありません。

書くときの注意が3つあります。1つ目に、「どこから」の欄には、回線の種類と場所だけを書き、回線を識別する値そのものはこの票に書きません。値は、権限のある担当が管理している記録の中で確かめます。2つ目に、使われているか分からない行も消さずに残し、「未確認」と書きます。3つ目に、区分の欄はこの時点では仮です。第5節で区分の決め方を確かめ、第8節の質問票の答えで書き直します。

予約を外部の予約サービスで受けている場合は、スタッフが予約の動きを確かめる操作の多くが自社サイトの外で起きます。そうした経路でGA4がどこまで測れるかは、外部予約サイトのGA4計測｜クリックと予約完了を分けて、測れる範囲を決めるで扱っています。この記事の棚卸しでは、自社サイトの中で起きる閲覧と操作に絞ります。

範囲と権限を確かめる：どのデータを、誰が変更できるか

【編集部の提案】棚卸しと並行して、どのデータが対象になるのか、誰が変更できるのかを、担当への確認項目として記録します。どのサイトがどのプロパティで計測されているかは会社ごとに違うため、あるサイトだけを見て、ほかのサイトに影響しないと決めず、プロパティの名前と、その範囲に含まれるサイトとデータストリームを担当に確かめて書きます。

確認の途中で、管理画面の認証用の情報を借りたり、別の人の名前のアカウントで画面を開いたりすることはしません。見る権限がないなら、見る権限がないことを記録し、権限を持つ担当に確かめてもらいます。誰が変更できるのかが分からないまま設定を頼むと、変更の記録が残らず、後で数字が動いたときに理由を追えなくなります。

GA4の設定を制作会社の名前で作ってもらった場合など、自社の誰も設定を変更できる権限を持っていないこともあり得ます。その場合も、この記事の手順は進められます。棚卸し、区分、質問票、変更の前の記録は、権限がなくても作れるからです。権限を自社へ移すかどうかは、除外とは別の話として制作会社と相談し、この記事の依頼書には「設定の担当：制作会社の担当」と書いておきます。

現状を3つに分ける：対象候補・非対象候補・未確認

【編集部の提案】棚卸しの各行に、次の3つの区分のどれか1つを付けます。区分は「候補」であり、除外することを決めたものではありません。第12節の手順で、決める人が根拠を見て決め、設定の担当がその決定に沿って作業します。

3つの区分の境目で迷ったときは、未確認に入れます。対象候補に入れるには、お客様が同じ経路を使わないことまで確かめる必要があるからです。社内の人の閲覧だと分かっていても、その経路をお客様も使っているなら、除外の条件に入れるとお客様の閲覧まで除かれてしまいます。反対に、社内の人が使う回線の外から開いた閲覧を、お客様の閲覧と決めることもしません。

区分を付けるときの問いの順番

【編集部の提案】迷ったときは、次の順番で問いを当てはめます。上から順に答え、途中で「分からない」が出たら、そこで未確認にして止めます。

1. その行の利用は、仕事の操作か、お客様との接点か。お客様との接点として数字に残すと決めたなら、非対象候補にする
2. その経路を、お客様や来訪者、ほかの会社が使う可能性はないか。可能性があるなら、非対象候補にする
3. その経路を識別する条件を、担当が権限のある記録で確かめたか。確かめていないなら、未確認にする
4. その条件が変わる場面（契約の変更、移転、機器の交換）と、気付く方法が分かっているか。分からないなら、未確認にする
5. ここまですべて答えられたら、対象候補にする

この順番では、お客様の閲覧を除いてしまう危険のある問いを先に置いています。対象候補は最後にしか出てこないため、迷った行が対象候補に入ることはありません。

区分は一度付けたら終わりではありません。回線の契約が変わった、事務所が移った、制作会社が変わったといった出来事があれば、関係する行の区分を見直します。区分を変えた日と理由は、棚卸し票の横に書いておきます。

【公式情報】内部トラフィックの除外について公式ヘルプが説明していること

【公式情報】公式ヘルプでは、内部トラフィックの除外を、IPアドレスなどで識別した対象のウェブ上の活動を除くための設定と説明しています。除外するには、内部トラフィックの定義とデータフィルタの両方を確かめる必要があり、設定には編集者以上の権限が必要です。データフィルタは、テストの状態では条件に一致するかを確かめるために使い、有効の状態ではデータの処理に適用され、無効の状態では評価されません。有効にして除外されたデータへの影響は恒久的で、後で無効に戻しても、除外された期間のデータが戻るわけではありません（出典1）。

【編集部の提案】候補と決定の段階を分けるのは、この影響のためです。第5節の対象候補も、そのまま設定に入れるのではなく、第8節以降の確認と第14節の対照確認を経てから、担当が決めます。公式資料の記入例や画面の例は、この記事や依頼書に写さず、作業する担当がその時点の公式資料と自社の画面で確かめます。

【公式情報】データフィルタについて公式ヘルプが説明していること

【公式情報】公式ヘルプでは、データフィルタは受信するデータに適用するもので、特定のレポートでデータを非表示にする操作とは別のものと説明されています。データフィルタは過去のデータを修正するためのものではなく、除外されたデータはアナリティクスでもBigQueryでも使えなくなります（出典2）。

【編集部の提案】依頼書には、受け取る段階で除きたいのか、レポートを見るときに分けて見たいのかを書き分けます。どちらが合うかは担当が決めますが、依頼する側が「見たいこと」と「困っていること」を自社の言葉で書いておくと、担当が方法を選びやすくなります。たとえば「料金ページの閲覧から、スタッフの確認を分けて見たい」「テスト送信を問い合わせの数に入れたくない」のように書きます。第17節の比較では、変更の前と後の期間を分けて扱います。

担当への質問票

【編集部の提案】第5節で未確認になった行と、対象候補の根拠を確かめるために、計測の担当や制作会社へ次の質問を送ります。答えには、答えた人、日付、根拠にした記録の名前を書いてもらいます。回線を識別する値そのものは、メールやチャットの本文に書かず、担当が権限のある記録の中で確かめる形にします。

質問を送るときの文面の例（架空）

【編集部の提案】質問票は、短い前置きと一緒に送ります。次は、小さな会社のWeb担当が制作会社へ送る場合の架空の例です。

「いつもお世話になっております。当社のサイトの数字から、社員の閲覧やテスト送信を分けられないか検討しています。設定をお願いする前に、現在の状態と条件の候補を確かめたく、添付の質問票にご回答をお願いできますでしょうか。回線を識別する値などは、メール本文には書かず、権限のある記録の中で確かめていただければ結構です。分からない項目は『分からない』とご記入ください。設定の変更は、ご回答を拝見したうえで、改めて依頼いたします。」

前置きには、まだ設定を頼んでいないこと、分からない答えでもかまわないこと、値を本文に書かないことの3つを入れます。急いで有効にしてほしいという意味に取られないよう、依頼と質問を分けて送るのが、この記事の手順の考え方です。

質問票は、責める道具ではありません。前の担当が設定した内容が分からない、制作会社の作業場所を把握していないといった答えも、そのまま記録します。分からないという答えは、未確認の区分を付けるための大事な材料です。答えが来ない行は、催促の日付を書いたうえで未確認のまま残し、推測で区分を埋めません。

別の担当・外部制作・在宅などの条件を確かめる

社内の人のアクセスは、事務所の中だけで起きるとは限りません。在宅で働く社員、外出先から確かめる営業、修正を請け負う制作会社、広告の運用を任せている代理店など、社内の人や委託先が、事務所とは別の場所からサイトを開くことがあります。ここでの判断は「事務所の外からのアクセスはお客様」でも「関係者のアクセスはすべて除く」でもありません。経路ごとに、確かめられた条件だけで区分を付けます。

【編集部の提案】在宅の社員の自宅の回線を除外の条件に入れるかどうかを考える場合は、本人に何のためにどう扱うかを説明し、会社の情報の扱いの方針に沿って、権限を持つ担当が値の管理の方法を確かめてから進めます。これは編集部の運用の提案で、法令に適合することを示すものではありません。家族の閲覧まで除かれることや、回線の値が変わることもあり得ます。自宅の回線の情報を集めないと決めることもできます。私物の端末については、会社が個人の回線の情報を集めない方針を取ることも選べます。その場合、その人の閲覧は除外の後も数字に残ります。

残ることは失敗ではありません。除外の条件に当たらない社内の人の閲覧が残り得ることを、報告の注記に書いておけば足ります。たとえば「在宅2人と制作会社の閲覧は、除外の条件に入れていないため、数字に含まれる可能性がある」のように書きます。条件に入れられない人がいることを知ったうえで数字を読むほうが、無理に条件を広げてお客様の閲覧まで除くより、判断を誤りにくくなります。

アルバイトの入れ替わりや、短期の委託先がある場合は、人の出入りに合わせて棚卸し票を見直します。辞めた人の自宅の回線などが条件に残っていると、その回線を後から使う別の人の閲覧が除かれるおそれがあります。人に結び付いた条件は、その人との関係が終わる時期を引継ぎ票（第16節）に書き、見直しの予定に入れておきます。

共有の経路を、社内の経路と取り違えない

除外の判断で特に気を付けたいのは、社内の人だけが使っていると思っていた経路を、実はほかの人も使っている場合です。回線を識別する値と、使っている人が、いつも1対1で対応するとは限りません。次の表は、条件を広く指定し、それが対象以外のアクセスとも一致した場合に起こり得ることの例です。どの経路が実際に共有されているかは環境ごとに違うため、表を自社の回線の仕様とは考えず、担当と回線の管理者に確かめます。

店舗の場合は、スタッフ用の回線とお客様用の無線の回線が、同じ契約の同じ出口を使っているかを、回線の管理者に確かめます。分けているつもりでも、出口が同じなら、識別の値も同じになり得ます。答えが分かるまでは、その経路は未確認にしておきます。

回線の管理者へ聞くこと

【編集部の提案】回線の契約や機器を管理している人（社内の担当、ビルの管理会社、通信の業者など）には、次のことを聞きます。値そのものを聞く必要はなく、計測の担当が確かめられるかどうかが分かれば足ります。

• スタッフ用とお客様用・来訪者用の回線は、出口が分かれているか
• 出口の識別の値は、契約の上で固定されているか、変わることがあるか
• 同じ出口を、同じ建物のほかの会社や入居者も使っているか
• 回線の契約や機器を変える予定があるか、変えたときに誰が知らせてくれるか

答えは、答えた人と日付と一緒に、棚卸し票の根拠の欄に書きます。

もう一つの取り違えは、配布したリンクを社内で試した操作です。メールの案内やチラシのQRコードを配る前後に、スタッフがリンクを開いて確かめると、その操作は配布の成果のように見えます。こうした確かめの操作は、除外の設定に頼らず、試した日時と人を記録して分けておきます。配布するリンクの名前の付け方は、UTMリンクの管理で扱っています。

共有の経路を除外の条件に入れてしまうと、お客様の閲覧が除かれても、残った数字だけを見ていると気付けません。第6節の要約を踏まえ、共有かどうかが分からないうちは条件に入れないことが、いちばん損の少ない判断です。

閲覧とテスト送信を分ける

社内アクセスの話では、サイトを「見る」操作と、問い合わせフォームなどを「送る」操作を、分けて扱います。閲覧は、除外の設定で分けるかどうかを考える対象です。一方、テスト送信は、受付に成功すれば受付の記録にも残るため、GA4の設定だけでは分けきれません。

【編集部の提案】テスト送信は、送った試み、受付の成功、担当への受信を別のこととして記録します。送っただけで受付に成功したとは決めず、受付の記録で成功を確かめられたテストに「テスト」の印を付けます。受付の成功を確かめられないものは、未確認と書きます。送った人、日時、フォームの名前、送った経路の区分を書き、新しいお客様からの問い合わせの数には入れません。受付の仕組みに直接印を付けられない場合は、見られる人を限った別の管理票にテストの日時と内容を書き、受付の記録と照らして区別します。除外の条件に入らない経路から送ったテストも、テストとして扱います。GA4で除外の条件に当たったかどうかでテストかどうかを決めず、送った人の記録で決めます。

問い合わせの数を判断に使うときは、送信の試み、受付に成功した数、担当に届いた数、人が中身を確かめて有効と判定した数を、別の数字として扱います。ここでの有効と判定した数は、人が中身を確かめ、テスト、重複、対象外の内容、既存のお客様とのやり取りの続きを除いた、新しい相談の件数です。テスト送信は、受付に成功していても、有効と判定した数には入れません。取れていない数字は0とせず、未取得と書きます。フォームの受付件数とGA4の件数を突き合わせる手順は、GA4の問い合わせ計測と受付件数の突き合わせで扱っています。この記事では、その突き合わせの前に、テスト送信を印で分けておくことに絞ります。

閲覧の側でも、目的の違う操作を分けて考えます。サイトの更新の後に表示を確かめる閲覧、お客様からの電話の質問に答えるための閲覧、店頭でお客様と一緒に見る閲覧は、どれもスタッフの操作ですが、数字に残すかどうかの答えは同じとは限りません。棚卸し票の「何のために」の欄を細かく書いておくと、同じ人の同じ端末からの閲覧でも、区分が分かれることに気付けます。区分が分かれる場合、同じ経路を条件に入れると両方が除かれるため、その経路は非対象候補か未確認にしておきます。

テスト送信の中身にも注意します。名前やメールアドレスの欄に、実在のお客様や社員の個人の情報を入れず、テスト用と分かる文字だけを入れます。本文の欄の書き出しに「テスト送信」と入れておくと、受付の記録を見た人が、お客様からの問い合わせと取り違えにくくなります。制作会社がテスト送信を行う場合も、同じ決まりを伝えておきます。フォームの修正の後に確かめのための送信が続く時期は、送る前に受付の担当へ一言伝えておくと、記録の印の付け忘れを防げます。

テスト送信の記録票は、除外の対照確認（第14節）にも使えます。いつ、どの経路から、誰が送ったかが分かっていれば、確認する人が記録を探すときの手がかりになります。

依頼と承認、実行の担当を分ける

除外の設定は、頼む人、決める人、設定の担当、確かめる人を分けると、判断の根拠が残ります。小さな会社では1人が何役も持つことがありますが、その場合も、どの役として何をしたかを記録に分けて書きます。

決める人は、第13節の変更の前の記録と、第14節の対照確認の結果を見て、「有効にする」「確かめる段階のまま続ける」「見送る」「保留」のどれかを、理由と日付つきで記録します。依頼書を出したことや、設定が作られたことを、有効にすることの決定と取り違えないようにします。

確かめる人を設定した人と別にするのは、設定した人が自分の想定どおりに確かめてしまうことを避けるためです。社員が2人以下で別の人を立てられない場合は、設定の日と確認の日を分け、確認の結果を決める人が自分で記録と照らし合わせます。それも難しいときは、急いで有効にせず、確かめる段階のまま様子を見る判断も選べます。

決定の記録は、決めたことと決めなかったことを同じ表に並べます。見送りや保留も決定の一つとして書いておくと、後で数字を読む人が、何が除かれていて何が残っているのかを1か所で確かめられます。

変更の前に記録することと、影響が及ぶ期間

【編集部の提案】設定を変える前に、今の状態を記録します。変更の後で数字が動いたとき、変更による動きか、季節や広告などほかの理由による動きかを分けるためです。

数字の欄は、GA4から出したものと、受付の記録から数えたものを分けて書きます。どちらかが取れない場合は、空欄にせず「未取得」と書き、取れない理由（見る権限がない、記録を残していない期間など）を添えます。

数字を書き写すときは、どの画面で、どの期間を選び、いつ見た数字かも一緒に書きます。見た日を書いておくと、後で同じ期間を見直したときに数字が違っていても、どの時点の数字だったかを確かめられます。画面の写しを残す場合は、お客様の情報や管理画面の認証用の情報が写り込んでいないかを確かめてから、権限を限った場所に置きます。

影響が及ぶ期間についても、変更の前に決めておきます。第6節・第7節を踏まえ、変更日をまたぐ期間は1つにまとめて比べません。変更の前と後の数字が混ざるからです。変更日は記録票と報告の両方に書き、比較の期間は変更日で区切ります。

報告には、数字の横に短い注記を添えます。【編集部の提案】たとえば「10月第3週の月曜から、事務所の回線の閲覧を除く設定を有効にした。それより前の期間の数字には、事務所の回線の閲覧が含まれる。在宅の社員と制作会社の閲覧は、変更の後も含まれる可能性がある」のように、いつから、何が除かれ、何が残っているのかを書きます。月ごとの報告を続けている会社では、変更のあった月の数字に印を付け、前の月との比較だけで判断しないようにします。

対照確認で受け入れる：対象と非対象を両方確かめる

【編集部の提案】除外の設定を受け入れるかどうかは、「対象のアクセスが条件に当たること」と「対象でないアクセスが条件に当たらないこと」の両方を確かめてから判断します。片方だけでは、条件が狭すぎるのか広すぎるのかが分からないからです。

対照確認では、確認のための操作を前もって計画します。対象の側では、対象候補の経路から、決めた日時に、決めたページを、決めた人が開きます。非対象の側では、対象候補に入れていない経路から、同じように日時とページを決めて開きます。この非対象の側の操作も、スタッフが行う確認の操作であり、お客様の閲覧ではありません。どちらの操作も、テスト送信の記録票と同じように、日時、人、経路の区分、ページを書いておきます。確認する人は、権限のある画面や記録で、それぞれが条件に一致したかどうかを確かめます。

対照確認の計画の立て方

【編集部の提案】計画は、次の順番で前もって書いておきます。

1. 確かめる対象候補の行を1つ選ぶ（一度に複数の行を確かめない）
2. 非対象の側として使う経路を1つ選び、その経路が対象候補に入っていないことを棚卸し票で確かめる
3. 操作する日時を決め、ほかの確認の操作や広告の開始と重ならない時間帯を選ぶ
4. 開くページを決め、お客様の閲覧が少ないと見込まれるページを選ぶと、記録を探しやすい
5. 操作する人と、確かめる人を決める（確かめる人は設定した人と別の人が望ましい）
6. 結果を書く票（第19節の対照確認票）を用意する

行を1つずつ確かめるのは、結果が期待と違ったときに、どの条件の問題かを切り分けやすくするためです。対象候補の行が複数あるなら、日を分けて順番に確かめます。

対象の側の操作が記録で見つからない場合、それだけで設定の失敗とは決めません。操作した時刻と確認した時刻のずれ、同意の状態、計測そのものが動いていたかどうか、確認した画面や期間の選び方など、確かめる点がいくつもあるからです。見つからなかったことと、操作の記録を一緒に担当へ渡し、原因が分かるまで保留にします。

対照確認には、お客様の情報を使いません。実際のお客様の閲覧を探して確かめる方法は取らず、計画した確認の操作だけで判断します。また、確認の記録に、個人の名前やメールアドレスなどをURLやGA4へ載せる形で残すこともしません。

架空の4つのケースで見る判断

ここでは、除外の判断の流れを、架空の4つの事業者で確かめます。どれも説明のために作った例で、実在の会社の事例ではありません。業種ごとの集客の方法ではなく、社内アクセスの区分と判断だけを扱います。

ケース1：社員5人の小さな会社

事務所の固定回線から、代表と社員3人がサイトを開きます。ほかに在宅の社員が1人、制作会社が1社います。担当に確かめたところ、事務所の回線は会社だけの契約で、来訪者向けの無線の回線は別の契約でした。代表は事務所の回線を対象候補にし、在宅の社員と制作会社は未確認にしました。対照確認で対象と非対象の両方が期待どおりだったため、代表は事務所の回線だけを有効にすると決め、報告の注記に「在宅1人と制作会社の閲覧は含まれる可能性がある」と書きました。

ケース2：会員制のジム

受付の端末で、スタッフがレッスンの時間割のページを開いて会員の質問に答えています。同じ店舗には、会員が使える無線の回線もあります。回線の管理者に聞くまで、スタッフ用と会員用の出口が分かれているかは分かりませんでした。店長は、この経路を未確認にし、答えが来るまで除外を頼みませんでした。答えは「出口は同じ」でした。店長はこの経路を非対象候補に変え、受付の端末の閲覧が数字に残ることを注記しました。

ケース3：美容院

カウンセリングのとき、スタッフがお客様と一緒にタブレットでメニューと料金のページを見ます。オーナーは、この閲覧を社内の操作として除くか迷いました。オーナーは、お客様が料金を確かめる場面の一部として数字に残すと決め、この行を非対象候補にしました。スタッフが予約の入口の動きを確かめる操作は、別に日時を記録し、報告では分けて書くことにしました。

ケース4：飲食店

前の制作会社が何かの設定をした後から、閲覧数が大きく減ったように見えます。今の担当は、設定の中身も変更日も分かりません。店主は、数字が減ったことを成功とも失敗とも決めず、変更の前の記録票の「すでにある設定」の欄に未確認と書きました。今の担当に設定の有無と状態を確かめてもらい、前の制作会社には設定の日付と目的を問い合わせました。答えがそろうまでは、減る前と後の数字を同じ物差しで比べないことにしました。

4つのケースに共通するのは、区分を付ける根拠を「誰かの答え」と「記録」に置いていることです。社内の人の閲覧だと思うという感覚だけで対象候補にした行はありません。また、除外を有効にしたのはケース1の1行だけで、ほかは見送り、注記、保留のどれかです。除外しない判断も、理由と一緒に記録すれば、数字を読む人にとって役に立つ情報になります。

担当が替わるときの引継ぎ

除外の設定は、作った人がいなくなると、なぜその条件にしたのかが分からなくなりがちです。担当の交代、制作会社の変更、事務所の移転、回線の契約の変更といった出来事は、区分を見直すきっかけでもあります。

引継ぎのときに、回線を識別する値や管理画面の認証用の情報を、チャットやメールの本文で渡すことはしません。値は担当が管理する権限のある記録に置いたまま、どこにあるか、誰が見られるかを伝えます。後任の担当は、引継ぎ票を読んだうえで、少なくとも次の見直しの日に、区分と条件が今の回線や体制に合っているかを確かめます。

後任の担当が最初の週にすること

【編集部の提案】引継ぎを受けた後任は、設定を変える前に次の4つを行います。

1. 引継ぎ票と決定の記録を読み、何が除かれていて、何が見送りや保留になっているかを書き出す
2. 棚卸し票の各行について、今も同じ人が同じ場所から開いているかを関係する人に聞く
3. 未確認の行の質問の相手が今も同じかを確かめ、替わっていれば質問票を送り直す
4. 次の見直しの日を自分の予定表に入れ、前の担当が決めた日と変える場合は理由を書く

この4つが終わるまでは、前の担当が決めた状態をそのまま続け、新しい除外の依頼は出しません。

移転や回線の契約の変更があった場合は、古い条件がそのまま残っていないかを確かめます。古い条件が別の人の回線に当たる可能性もあるため、変更の予定が分かった時点で、担当に見直しを頼んでおきます。

見直しのきっかけになる出来事

【編集部の提案】次の出来事があったときは、決めた見直しの日を待たずに、関係する行の区分を確かめます。

• 事務所や店舗の移転、回線の契約や機器の変更
• 来客用の無線の回線を新しく用意した、またはやめた
• 社員の在宅勤務の開始や終了、アルバイトや委託先の入れ替わり
• 制作会社や広告の代理店の変更
• サイトの作り直しや、フォーム・予約の入口の変更
• 数字の動きに、説明できない変化が続いた

出来事と見直しの結果は、引継ぎ票の変更の履歴に日付順で書きます。区分を変えなかった場合も、「見直したが変更なし」と書いておくと、後任の担当が見直しの有無を確かめられます。

比べるときの分母と、テスト送信の除外、未取得の書き方

除外の前と後の数字を比べるときは、比べる数字の分子と分母が、同じ条件でそろっているかを確かめます。数字の読み方そのものは集客データの見方で扱っています。ここでは、社内アクセスを分けたときに崩れやすい点だけを挙げます。

注意したいのは、分子と分母で、社内アクセスの扱いがずれる場合です。たとえば、閲覧数は除外の後の数字なのに、問い合わせの件数にはテスト送信が入ったままだと、割合が実際より高く見えます。テスト送信は受付の記録の印で除き、その件数を別の行に書きます。GA4のキーイベントの側にテスト送信が入っているかどうかが分からない場合は、その欄に未確認と書きます。

【編集部の提案】閲覧回数に対する受付件数の比は、閲覧の回数で受付の件数を割った値です。閲覧した人のうち何人が申し込んだかを示す数字でも、閲覧と受付を1件ずつ結び付けた数字でもありません。電話や外部の予約、対象外のページのフォームからの受付は、分子に混ぜません。期間、フォーム、対象の経路、テストの扱いのどれかがそろわない場合は、計算を保留にします。

GA4のキーイベントの数と受付の記録の件数の照合は、この比とは別の手順です。2つの件数は並べて書きます。差を出す場合は、同じ期間、同じ定義、同じ対象の経路、同じテストの扱いにそろえたうえでの引き算として書き、そろえられないときは差を出さずに並べるだけにします。照合の手順は、第11節で紹介した記事で扱っています。

この架空の例では、割合に使う件数は前後とも6件ですが、閲覧数の数え方が変更日で変わっています。割合を並べるだけでは、変化が閲覧の数え方によるものか、お客様の行動によるものかを区別できません。表の注記を読んだうえで、7日だけの比較で判断せず、第18節の28日後の見直しまで待つ判断も選べます。

取れない数字は、推測で埋めずに「未取得」と書き、理由を添えます。たとえば「変更の前の期間は受付の記録にテストの印を付けていなかったため、テスト送信の件数は未取得」のように書きます。過去の期間に後から印を付け直せる場合でも、付け直した日と方法を書き、最初から記録していた期間と区別します。

直後・7日・28日の見直しと、保留にしたときの担当への渡し方

【編集部の提案】有効にすると決めた後も、見直しの日を前もって決めておきます。見るのは、数字が減ったかどうかではなく、想定どおりのアクセスだけが分けられているかどうかです。

数字が想定より大きく減った場合は、お客様の経路まで条件に入れてしまった可能性を考えます。逆に、ほとんど変わらなかった場合も、それだけで設定の失敗とは決めません。もともと社内のアクセスが少なかった可能性もあるからです。どちらの場合も、決める人の判断の前に、記録をそろえて担当へ渡します。

保留にしたときは、気付いた人が自分で設定を変えることはせず、担当へ次の4つを渡します。気付いた日と、どの数字で気付いたか。変更の前の記録票。対照確認の記録とテスト送信の記録票。今の設定の状態について分かっていること。設定の状態をどうするかは、第6節の要約を踏まえて、決める人が設定の担当と相談して判断します。保留の間に何を記録しておくかも、担当と一緒に決めておきます。

担当へ渡すメモの例（架空）

「10月第4週の火曜に、7日後の見直しで、料金のページの閲覧数が変更の前の7日と比べて半分ほどに減っていることに気付きました。事務所の回線の閲覧だけでは説明しにくい減り方です。店舗の来客用の無線の回線と、事務所の回線の出口が同じかどうかは、棚卸し票では未確認のままでした。変更の前の記録票、対照確認票、テスト送信の記録票を添付します。設定には手を付けていません。状態をどうするかのご判断と、出口が同じかどうかの確認をお願いします。」

メモには、気付いたこと、気付いた数字、まだ確かめていないこと、添付した記録、自分が何をしていないかを入れます。推測した原因を書く場合は、推測であることが分かるように書き、確かめた事実と分けます。

28日後の見直しで、注記と数字の動きが合っていれば、それ以降は第16節の見直しのきっかけがあったときと、自社で決めた定期の見直しの日に確かめる形へ移ります。28日後の時点で説明できない動きが残っている場合は、見直しを終えず、保留の扱いを続けて担当と相談します。

登録不要の20項目点検表と、空欄の棚卸し票・対照確認票

この記事の内容を、登録や送信なしで使える点検表にまとめました。【編集部の提案】各項目に「はい・いいえ・未確認」のどれかを書きます。

点検表の「いいえ」と「未確認」の項目は、そのまま次にする作業の一覧になります。【編集部の提案】すべてが「はい」になるまで、除外を有効にする判断は急ぎません。下の空欄の票2つは、印刷するか表計算に写して使います。棚卸し票は第3節と第5節、対照確認票は第14節の内容に対応しています。回線を識別する値は、どちらの票にも書きません。

よくある質問と、今日の一手

社員やスタッフのアクセスは、残らず除いたほうがよいですか

すべてを除く対象とは考えません。【編集部の提案】お客様が同じ経路を使う可能性がある場合や、店頭でお客様と一緒に見る操作のように数字に残したい場合は、非対象候補にします。確かめられていない経路は未確認にし、根拠がそろうまで保留にします。

除外の設定をしたら数字が減りました。うまくいったと考えてよいですか

減ったことだけでは判断できません。【編集部の提案】想定より大きく減った場合は、お客様の経路まで条件に入れてしまった可能性もあります。対照確認の記録と、変更日で区切った前後の比較を見て、決める人が判断します。説明できない動きがあれば保留にして担当へ渡します。

確認のとき、社内のアクセスが記録で見つかりません。設定の失敗ですか

失敗とは決めません。【編集部の提案】操作した時刻と確認した時刻、経路、同意の状態、計測の状態、確認の方法を書き出し、担当へ渡して保留にします。原因が分かるまで、有効にするかどうかの判断はしません。

自宅や外出先から開いたアクセスは、お客様のものとして扱ってよいですか

扱いません。【編集部の提案】社員や委託先が事務所の外から開くこともあるため、事務所の回線の外からのアクセスを、そのままお客様のものとは決めません。除外の条件に入らない社内の人の閲覧が残り得ることを、報告の注記に書きます。

過去の数字から、社内アクセスを後から取り除けますか

過去の期間の扱いは、第7節の要約のとおりです。【編集部の提案】変更日で期間を区切り、変更の前の数字には「社内アクセスを含む可能性がある」と注記して扱います。

テスト送信の問い合わせは、どう扱えばよいですか

【編集部の提案】受付の記録で成功を確かめられたテスト送信に「テスト」の印を付け、送った人と日時を書いて、新しいお客様の問い合わせの数に入れません。受付の仕組みに印を付けられない場合は、見られる人を限った別の管理票で区別し、受付の成功を確かめられないものは未確認と書きます。GA4で除外の条件に当たったかどうかでテストかどうかを決めず、送った人の記録で決めます。

設定を制作会社に任せています。何を伝えればよいですか

【編集部の提案】設定の方法を指定する必要はありません。棚卸し票と区分、見たいことと困っていること、決める人と確かめる人を伝え、第8節の質問票への回答をお願いします。有効にするかどうかは、回答と対照確認の結果を見て自社で決めると伝えておきます。

GA4の設定を変更する権限が、自社の誰にもありません

【編集部の提案】棚卸し、区分、質問票、変更の前の記録は、権限がなくても進められます。権限を持つ人を確かめ、その人を依頼書の「設定の担当」に書きます。権限を自社へ移すかどうかは、除外の判断とは分けて相談します。

回線を識別する値を、メールで送ってほしいと言われました

【編集部の提案】値をメールやチャットの本文に書くことは避け、権限のある記録の場所と、見られる人を伝える形にします。どうしても渡す必要がある場合の方法は、会社の情報の管理の決まりに沿って、担当と相談して決めます。

今日の一手：自己点検票と、優先する3つのこと

この記事の点検表と票は、登録や送信なしでそのまま使える自己点検の道具です。今日から始めるなら、次の3つを優先します。

1. 自社サイトを開く可能性のある人を、誰が・どこから・何のためにで1行ずつ書き出し、回線を識別する値は書かない
2. 各行に対象候補・非対象候補・未確認のどれか1つを付け、お客様が同じ経路を使う可能性がある行は対象候補に入れない
3. テスト送信に受付の記録で印を付け始め、担当に質問票を送って、答えが来るまでは除外を有効にする判断を保留にする